NANDフラッシュのASPは2023年第3四半期も3～8%下落し続けるが、上昇するのはウェーハ価格のみ

TrendForce によると、すべての OEM は生産規模の拡大に向けて協調的な努力を続けています。 しかし、市場需要の軌道が依然として不透明であることを考慮すると、NAND フラッシュ市場は 2023 年第 3 四半期も供給過剰状態が続くことが予想されます。 2023 年下半期に季節的な需要の急増が予想されるにもかかわらず、バイヤーによる慎重な在庫管理により、NAND フラッシュ価格の安定化が妨げられています。

SSD、eMMC、UFSなどのモジュール製品の価格は、下流需要の低迷により引き続き下落する可能性が高いため、2023年第3四半期に最初に価格が上昇するのはNANDフラッシュウェハとなるだろう。 その結果、NAND フラッシュの全体的な ASP は、2023 年第 3 四半期も引き続き約 3 ～ 8% 下落すると予測されていますが、価格は 2023 年第 4 四半期に回復する可能性があります。

クライアント SSD: ノートブックの出荷台数は 2023 年第 3 四半期に徐々に回復すると予想されますが、SSD の供給過剰を逆転させるのは引き続き困難です。 さらに、一部のサプライヤーは、需要の低迷と大手顧客からの注文量が満足とは言えないことを考慮して、顧客の注文を確保し、出荷目標を達成するために積極的なプロモーションを実施しており、他のサプライヤーに圧力をかけている。 クライアント SSD の ASP は第 3 四半期に 8 ～ 13% 低下する可能性があります。

エンタープライズ SSD: 中国政府機関や通信事業者からの注文が殺到し、二次電子商取引やインターネット サービス プロバイダーからの在庫増加の勢いも相まって、新しいサーバー プラットフォーム向けのエンタープライズ SSD の 2023 年第 3 四半期の出荷が促進される可能性があります。 これは購入者の需要の増加につながる可能性があります。 しかし、さまざまなサプライヤーが現在 NAND フラッシュ製品に関して赤字で経営しており、価格が現金原価を下回っていることを考えると、交渉利益は徐々に縮小しています。 生産量削減のプラスの影響は、2023 年下半期に徐々に明らかになることが予想されます。 その結果、2023 年第 3 四半期のエンタープライズ SSD の ASP の低下は 5 ～ 10% に収束すると予測されます。

eMMC: 現在、需要は低迷が続いています。 小容量の eMMC については、サプライヤーは 2023 年第 2 四半期に積極的に価格を引き下げ、これ以上価格が下落し続ける余地がほとんどなくなるところまで来ました。 そのため、サプライヤーは値下げを中止しており、小容量 eMMC の価格は 23 年第 3 四半期も安定すると予測されています。 大容量 eMMC に関しては、サプライヤーの交渉力が強く、産業機器や Chromebook で使用される eMMC は顧客の需要が少ないため、価格が安定する可能性が高くなります。 ただし、大容量eMMCの購入の大部分は依然としてスマートフォンOEMによって行われているため、価格傾向は同容量のUFSとほぼ同じになる可能性があり、さらなる価格下落の可能性があります。

UFS：第3四半期には、スマートフォンOEM各社が比較的低価格を活用して部品在庫を健全な水準まで押し上げていることが見られる。 これにより、UFS の調達活動が徐々に強化されることが予想されます。 それにもかかわらず、今年下半期の UFS 需要は、季節需要と新製品のリリースによってわずかな増加にとどまる可能性があり、全体の出荷量は予想に達しない可能性があります。 買い手の需要を大幅に拡大することができないことと、第 2 四半期から第 3 四半期にかけての価格下落の一部を原因とする必要があることから、TrendForce は、UFS の平均契約価格は第 3 四半期も 8 ～ 13% 下落し続けると予測しています。

NAND フラッシュ ウェーハ: サプライヤーは第 3 四半期に在庫圧力が緩和され、より積極的な価格設定スタンスにつながると予想されます。 第３四半期の契約価格が安値を付けて反発し、買い手の購買意欲を刺激する可能性が高い。 この成長により、需要と供給のバランスが促進され、価格上昇傾向が維持される可能性があります。 TrendForce は、サプライヤーの積極的な価格設定スタンスを考慮すると、NAND フラッシュ ウェーハの ASP は四半期ごとに 0 〜 5% 増加すると予想しています。